В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что всему виной лесная русалка из старинных баек, что будто бы мстит людям. Для помощи в запутанном деле из столицы вызывают эксперта — Юрия Бахтина. Он привык иметь дело с человеческой жестокостью, а не сказками. Но чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на мысли, что привычная логика здесь не работает.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот город для него — место из прошлого. Он когда-то жил здесь, и теперь ему приходится встречаться и со старыми приятелями, и с женщиной, которая когда-то была его женой. Расследование закручивается все сильнее. Круг тех, кто мог быть причастен к убийствам, расширяется. В нем оказываются и те, кого Юрий знал давно, кому доверял.
Ему приходится балансировать на грани: соблюдать закон, разбираться в старых обидах и противостоять тому, кто явно старается помешать следствию. Шаг за шагом, через ошибки и догадки, Бахтин приближается к разгадке. Истина оказывается куда ближе, чем можно было предположить.