Царь Салтан, остановившись в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — Аннушкой. Девушка отличалась добрым сердцем и простым нравом. Вскоре она стала его женой и подарила правителю сына. Вслед за ней во дворец попали её родные — две сестры и мачеха. Им невероятно повезло, но этого оказалось мало.
Родственницы не оценили внезапного везения. Им захотелось большего. Пока царь уехал по делам, они начали плести хитрые сети. Первым делом они изменили содержание письма, отправленного Салтану. В нём Аннушка и младенец представали в самом неприглядном свете. Царь разгневался, однако велел ждать своего приезда для разбирательства. Но это послание тоже перехватили и заменили.
В итоге по ложному указу царицу с ребёнком заточили в бочку, крепко засмолили и пустили в открытое море. Казалось, шансов на спасение у них не осталось.
