Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной академии, куда принимают только подростков-оборотней. Он часто вспоминает дом и скучает по своей семье. Внезапно его старый наставник, а теперь главный враг Эндрю Миллинг, делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг обещает организовать встречу с родными, если парень выступит на совете академии и скажет неправду. Не раздумывая долго, Караг соглашается.
Он даже не догадывается, какие на самом деле цели преследует Миллинг. Бывший наставник задумал нечто, что может изменить будущее всей школы. Карагу и его друзьям предстоит пройти через серьёзные испытания. Весёлая и находчивая Холли, превращающаяся в белку, всегда поддержит шуткой. Смелая волчица Тикаани не отступит перед опасностью. А верный друг Брендон, способный стать бизоном, никогда не оставит в беде. Вместе им придётся столкнуться с угрозами, о которых они пока не подозревают.
